Ismael Garcia Delgado
Editor JrComunicólogo y Periodista por la UNAM. Redactor, locutor, guionista y creador de contenido. Apasionado por la música ochentera, el cine de acción/sci-fi, series dramáticas y la literatura hispana. Fiel defensor del séptimo arte mexicano.
Cuando un mercado se concentra en manos de unos cuantos, es imposible esperar precios accesibles. El sector de la memoria RAM está dominado por tres gigantes: Micron, SK Hynix y Samsung. Al estar casi toda su producción enfocada en la inteligencia artificial, el mercado de consumo masivo está contra las cuerdas. En un panorama de desabasto absoluto, las firmas chinas parecían la gran esperanza. La realidad pinta distinto.
En busca de alternativas en China. Marcas de la talla de Asus, Lenovo o Apple llevan tiempo en las puertas de los proveedores chinos de memoria RAM. Históricamente, las dos surcoreanas (Samsung y SK Hynix) junto con la estadounidense Micron surtían tanto a marcas como a ensambladores. Con la actual crisis de componentes, estos clientes se han quedado desprotegidos y no han tenido más remedio que voltear al mercado chino.
CXMT y YMTC son los referentes de la RAM china y en los últimos años han acelerado su desarrollo tecnológico para competir en chips de consumo. Aunque algunos analistas consideran que todavía no están a la altura de la gama premium, cuando hay escasez, las exigencias bajan. Por eso, ambas compañías se posicionaron como la opción ideal para desahogar el mercado. No obstante, no llegaron a solucionar la crisis mundial, sino a sumarse a las prácticas de los líderes de la industria.
Poder de negociación. Con el aumento en la demanda, YMTC y CXMT comenzaron a encarecer sus productos. Es la lógica del libre mercado: si todos están en la misma situación de alta demanda y pueden vender más caro, no hay incentivo para bajar precios. Lo más llamativo es que este incremento de precios también comienza a afectar a sus aliados estratégicos.
De acuerdo con Reuters, CXMT le ha cobrado más cara la RAM a Huawei durante meses. Huawei compite de frente contra Nvidia tanto en China como a nivel global con equipos diseñados para la inferencia de inteligencia artificial, la cual promete ser el siguiente gran paso de esta tecnología. A pesar de esto, cuando Huawei solicitó mejores precios, CXMT se negó a ceder.
De hecho, reportes indican que existe una lucha de poder interna. CXMT ha ordenado a sus ingenieros abandonar laboratorios y salas limpias donde colaboraban con socios de Huawei, como SiCarrier. Ante este escenario hostil, Huawei ya ha comenzado a planear la construcción de su propia planta de DRAM.
El negocio es primero. Es una ironía interesante. Se esperaba que los fabricantes chinos compitieran agresivamente bajando precios gracias a los subsidios de su gobierno, ganando participación en el mercado de consumo masivo frente a las tres grandes firmas. Sin embargo, como suele ocurrir en este sector, el dinero es el que manda.
Cada vez que se anuncia la apertura de una nueva planta o avances en tecnología NAND, el enfoque final no es aliviar al consumidor común, sino priorizar el mercado que genera ganancias brutales: el hardware para IA. Con los ingresos récord de Samsung o SK Hynix, era poco realista pensar que una marca china optaría por sacrificar ingresos para abaratar componentes de computadoras y celulares de consumo.
Estados Unidos vigila de cerca. Bajo este esquema, CXMT se ha colocado como el cuarto productor mundial de memoria. Cubre desde smartphones hasta servidores de inteligencia artificial. Esto le otorga una fuerza de negociación tan grande que puede plantarle cara a Huawei, la joya tecnológica protegida por Beijín. El panorama es complejo: China quiere que Huawei triunfe con su hardware de IA, pero CXMT acaba de cerrar dos contratos masivos en ese mismo rubro.
Uno con ByteDance por más de 7,000 millones de dólares y otro con Tencent por más de 3,000 millones de dólares. Ambos para proveer memoria DRAM para servidores de centros de datos de IA. Mientras tanto, en Estados Unidos crece la preocupación y tanto CXMT como YMTC están bajo la lupa de Washington.
YMTC ya está vetada en la "lista negra comercial" estadounidense. Por su parte, Micron presiona al Congreso para imponer restricciones severas a CXMT al ver amenazada su cuota de mercado. Por el contrario, Apple aboga por mantener los lazos comerciales, ya que necesita desesperadamente de la memoria de CXMT para asegurar su cadena de suministro.
El panorama. Por ahora, Samsung ha registrado un trimestre financiero histórico que rivaliza con los mejores momentos de Nvidia, y SK Hynix ya advirtió que el siguiente año podría ser sumamente retador para la oferta de semiconductores. En pocas palabras: si necesitas armar o actualizar un equipo, hazlo ahora. No hay indicios de que los precios vayan a bajar pronto. De hecho, se advierte que los costos nunca regresarán a los niveles previos a la crisis.
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